В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за чрезмерные меры, в то время как следствие продолжает работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей и, заинтригованный ее полной отстраненностью, продолжает с ней общение. Основная история раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью пару месяцев назад. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в свою компанию.
В компании начинаются философские обсуждения, поиски самих себя, флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источник адреналина все более экстремальным. В какой-то момент появляется оружие, и как будто случайно проливается первая кровь. Затем в шутку придумывается игра в "тайное общество", которое ставит своей целью изменить мир, что кажется особенно привлекательным для юношеских амбиций. Общество выбирает название, вдохновленное каббалой: "Клипот".
