В 1895 году в Нижнем Новгороде, где с нетерпением ожидали главное торговое событие года — ярмарку, жизнь внезапно потрясла трагедия. Был убит один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого громкого преступления взялся опытный сыщик Алексей Лыков. Погружаясь в ход дела, он обнаруживает перед собой зло, которое ставит под угрозу его представления о жизни. Чтобы одолеть эту тьму, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.