Надя Солнцева была полна радости в ожидании свадьбы с Василием, однако их отношения дали трещину, и они приняли решение расстаться. Единственным спутником Нади остался её преданный кот Черныш. В глубине души она надеялась, что он однажды превратится в принца. Тем временем Василий признался своей матери, что в порыве любви подарил Наде древнее кольцо их рода, и Рита Карловна настояла на возвращении реликвии в семью.
Саня Кот, в свою очередь, предложил своей возлюбленной руку и сердце, но получил отказ. Единственной, кто осталась рядом, была кошка Муся. В состоянии расстройства, Саня попал в автомобильную аварию на машине Василия. Вскоре Василий попросил его вернуть фамильное кольцо, и Саня согласился помочь, несмотря на риск. Проникнув в квартиру Нади, он встретился с ней, и она неожиданно приняла его за принца, в которого, по её мнению, превратился Черныш. Саня не стал разрушать её иллюзии и, погружаясь в эту игру, начал осознавать, что испытывает к Наде настоящие чувства.