В 1965 году в Ленинграде подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает информация о появлении его давнего противника — Александра Строганова, известного как Граф. Во время Второй мировой войны Граф служил карателем и диверсантом, сотрудничая с немецкой разведкой. Теперь, опираясь на поддержку остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и внедренного агента в милиции, он планирует уничтожить город, взорвав пять символов революции, включая Большой дом. Молодой Широков, в то время оперативник НКВД, вместе с наставником старшим лейтенантом Еремеевым уже однажды предотвратил эту угрозу, однако Графу удалось скрыться. Широков начинает проверку всех Строгановых в городе и выходит на след киномеханика, который оказывается агентом американской разведки, как и его жена Лора. Их миссия — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Широков со своей командой начинает преследование.
