В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и увлечена спортом, даже не подозревая, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный план, чтобы выявить шпиона в оборонной сфере. Они намерены внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.