Полковник Николай Устюжанин, мастер в стрельбе и рукопашном бою, ранее служивший в военной контрразведке, всегда был готов пойти на жертвы ради выполнения задачи. Однако одна из его операций завершилась неудачей, и это стоило жизни одному из агентов. Николай убежден, что в отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы вывести крота на чистую воду, Устюжанин решает уехать в удаленную деревню к своему старому товарищу, который возглавляет приграничный район, и принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, узнавая, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.